嘉实成长收益混合谈谈境外机构在银行间债券消费市场持有债券3.22 万亿元

2021-02-23 10:15:45 by Admin 股吧配资
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  • 中兴通讯

  债券收益率整体上行,中债新综合指数下降

    债券交易量大幅增长,债券发行量同比上升

      2021年1月,美国经济复苏步伐放缓,欧元区通胀数据回升。国内宏观经济持续恢复,CPI同比下降0.3%,PPI同比上涨升0.3%,制造业PMI小幅回落至51.3%。本月货币政策操作实现资金净回笼2165亿元,资金利率显著上行。债券收益率整体上行,中债新综合指数(净价)略有下降。债券市场交易结算量大幅增长,债券发行量同比上升,债券存量稳步扩大。境外投资者持续增持人民币债券。

      一、宏观经济情况

      (一)美国经济复苏步伐放缓,欧元区通胀数据超预期2021 年1 月,美国非农就业数量增加4.9 万人,预期10.5 万,前值减少14 万;失业率录得6.3%,预期6.7%,前值6.7%。CPI 同比增长1.4%,预期1.5%,前值1.4%。ISM 美国制造业PMI 录得58.7%,预期60.0%,前值60.7%;ISM 非制造业PMI 录得58.7%,预期56.7%,前值57.2%。本月美国新增非农就业人数远低于预期,PMI 数据显示经济保持着复苏势头但程度弱于市场预期。美联储2021 年首次议息会议维持政策利率水平不变,并表示近几个月来经济活动和就业的复苏步伐有所放缓。

      欧元区方面,1 月调和CPI 同比增长0.9%,预期增长0.6%,前值下降0.3%;核心CPI 同比增长1.4%,预期0.9%,前值0.2%。Markit数据显示,1 月制造业PMI 终值录得54.8%,预期54.7%,前值55.2%;服务业PMI 终值45.4%,预期45.0%,前值46.4%;综合PMI 终值47.8%,预期47.5%,前值49.1%。本月欧元区通胀数据显示积极复苏信号,大幅超出市场预期和前值,PMI 有所走弱,但同样超出市场预期。1月的欧洲央行利率决议公布,维持三大利率不变,维稳且重申非常宽松的货币政策立场。

      (二)国内宏观经济持续回升

      1.居民消费价格水平(CPI)同比下降0.3%

      2021 年1 月份,全国居民消费价格同比下降0.3%。其中,食品价格上涨1.6%,非食品价格下降0.8%;消费品价格下降0.1%,服务价格下降0.7%。1 月份,全国居民消费价格环比上涨1.0%。其中,食品价格上涨4.1%,非食品价格上涨0.3%;消费品价格上涨1.5%,服务价格上涨0.2%。

      2.工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.3%2021 年1 月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨0.3%,环比上涨1.0%;工业生产者购进价格同比上涨0.9%,环比上涨1.4%。

      3.中国制造业采购经理指数PMI 小幅回落

      2021 年1 月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,比上月回落0.6 个百分点,连续11 个月位于临界点以上,表明制造业继续保持扩张,但步伐有所放缓。

      4.货币信贷市场情况

      (1)1 月份人民币贷款增加3.58 万亿元,人民币存款增加3.57万亿元。1 月末,本外币贷款余额182.23 万亿元,同比增长12.5%。

      月末人民币贷款余额176.32 万亿元,同比增长12.7%,增速比上月末低0.1 个百分点,比上年同期高0.6 个百分点。1 月份人民币贷款增加3.58 万亿元,同比多增2252 亿元。1 月末,本外币存款余额222.22 万亿元,同比增长10.4%。月末人民币存款余额216.14 万亿元,同比增长10.4%,增速分别比上月末和上年同期高0.2 个和2.1个百分点。1 月份人民币存款增加3.57 万亿元,同比多增6245 亿元。

      (2)广义货币增长9.4%,狭义货币增长14.7%。

      2021年1月末,广义货币(M2)余额221.3万亿元,同比增长9.4%,增速比上月末低0.7个百分点,比上年同期高1个百分点;狭义货币(M1)余额62.56万亿元,同比增长14.7%,增速分别比上月末和上年同期高6.1个和14.7个百分点;流通中货币(M0)余额8.96万亿元,同比下降3.9%。当月净投放现金5310亿元。

      5.货币政策工具操作情况

      2021 年1 月,货币政策工具操作实现资金净回笼2165 亿元。中国人民银行通过逆回购操作投放10690 亿元,通过中期借贷便利(MLF)投放5000 亿元;通过逆回购到期回笼资金12450 亿元,MLF和定向中期借贷便利(TMLF)到期回收5405 亿元。

      二、货币市场运行情况

      2021年1月份,货币市场利率大幅上行。银行间回购R01D品种平均利率较上月上行117BP至2.2987%,日均成交量26815.28亿元,环比减少11.62%;R07D品种平均利率较上月上行39BP至2.8040%,日均成交量2282.77亿元,环比减少4.04%。

      三、债券市场价格走势及特点

      (一)债券收益率整体上行

      2021年1月,债券收益率整体上行,收益率曲线趋于平坦。分券种来看,国债、政策性金融债、企业债(AAA)和中短期票据(AAA)各关键期限点(不含隔夜收益率)本月末较上月末平均上行7.60BP、19.67BP、8.22BP和14.65BP。

      (二)中债-新综合指数(净价)略有下降

      2021 年1 月份,中债-新综合净价指数从上月末的99.8606 点下降至本月末的99.8031 点,下降0.0576%;中债-新综合财富指数从上月末的202.13 点上升至本月末的202.5966 点,上升0.2308%。

      四、债券市场交易结算情况

      2021 年1 月,全国债券市场共发生现券和回购交易128.84 万亿元,同比增长35.94%。其中,中央结算公司办理结算77.50 万亿元,同比上升34.85%,占全市场的60.15%;上海清算所办理结算24.23万亿元,同比增长27.29%,占全市场的18.80%;沪深交易所成交27.12万亿元,同比增长48.38%,占全市场的21.05%。

      2021 年1 月,中央结算公司登记债券的现券交易结算量为10.70万亿元,同比增长5.07%;回购交易结算量为66.80 万亿元,同比增长41.27%。

      1 月份,中央结算公司登记债券的现券交易规模最大的五类机构为证券公司、城市商业银行、非法人产品、全国性商业银行、农村商业银行,交易量分别为3.52 万亿元、1.75 万亿元、1.36 万亿元、1.26万亿元和1.23 万亿元。买卖净额方面,净买入量最大的两类机构为境外机构和农村商业银行,分别净买入1997.79 亿元和1711.51 亿元;净卖出量最大的两类机构为城市商业银行和全国性商业银行,分别净卖出2679.03 亿元和2386.15 亿元。

      1 月份,中央结算公司登记债券的换手率平均为13.76%。其中,交易较活跃的债券为政策性金融债和记账式国债,换手率分别为30.24%和21.11%。

      五、债券市场发行情况

      2021 年1 月,全国债券市场新发债券1697 只,发行总量为3.25万亿元1,同比增长39.18%。其中,中央结算公司登记新发债券293只,发行量1.72 万亿元,占债券市场发行总量的53.10%;上海清算所登记新发债券650 只,发行量为0.96 万亿元,占债券市场发行总量的29.60%;沪深交易所登记新发行债券共计754 只,发行量为0.56万亿元,占债券市场发行总量的17.30%。

      六、债券市场存量结构

      截至2021 年1 月末,全国债券市场总托管量达到105.10 万亿元,同比增长18.49%。其中,在中央结算公司托管的债券总量为77.52 万亿元,同比增长17.83%,占全市场托管量的73.76%;上海清算所托管总量为13.58 万亿元,同比增长13.51%,占全市场托管量的12.92%;中证登托管总量为14.00 万亿元,同比增长27.90%,占全市场托管量的13.32%。

      七、境外机构动态

      2021 年1 月境外机构在银行间债券市场增持债券1798 亿元2,为境外机构连续26 个月增持。截至1 月末,境外机构在银行间债券消费市场持有债券3.22 万亿元,同比增长60.97%,占市场总量的3.66%,较2020 年末上升0.18 个百分点。其中,中央结算公司托管3.06 万亿元,占比95.04%。境外机构在中央结算公司通过全球通持债占比75.49%。境外机构持有记账式国债2.00 万亿元,占境外机构持有债券的65.39%。境外机构持有量占记账式国债总量的10.33%,较2020年末上升0.67 个百分点。,九鼎还能到40吗哥 ,老师出公告了,星期一会涨吗 ,请问迈克奥迪您出了吗 ,老哥可以 ,[赞][赞][赞] ,对社保局的贪官和不作为全部撤职查办。,

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